Bilan assurantiel : Comment se déroule un rendez-vous avec nos conseillers ?

Cela fait peut-être quelque temps que vous n’avez pas fait le point sur vos assurances. Et si vous vérifiez simplement que tout est toujours bien adapté à votre situation ?

Chez Sodedif Assurances, nous proposons un bilan assurantiel personnalisé en un seul RDV afin de faire le point sur votre protection actuelle et identifier les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Un rendez-vous simple et personnalisé

Le RDV peut se dérouler à votre domicile ou par téléphone, selon vos préférences. 

Le conseiller commence par comprendre votre situation (votre situation familiale, votre activité professionnelle, vos projets à venir, vos contrats d’assurance actuels)

Cet échange permet d’avoir une vision globale de votre protection et de repérer les éventuels points à améliorer.

Une analyse complète de vos garanties

Lors de ce RDV, le conseiller analyse vos contrats afin de vérifier :

• si vos garanties correspondent réellement à vos besoins
• si certaines protections sont insuffisantes
• ou si certaines garanties sont inutiles

Ce bilan peut concerner plusieurs domaines (dont mutuelle santé, prévoyance, assurance de prêt, plan d’épargne retraite (PER), assurances de vos biens, assurance pour votre animal de compagnie)

Au-delà de l’analyse de vos contrats actuels, ce RDV permet également d’anticiper vos besoins futurs.

Votre situation évolue : projets immobiliers, évolution professionnelle, arrivée d’un enfant, préparation de la retraite… Autant d’étapes qui peuvent nécessiter d’adapter ou de compléter votre protection.

-> Pendant votre RDV vous ajustez votre couverture, tout en échangeant avec un partenaire de confiance.

Des solutions adaptées si nécessaire

Si des ajustements sont utiles, le conseiller peut vous proposer des solutions plus adaptées en comparant les offres du marché.

En tant que courtier en assurances, Sodedif travaille avec plusieurs partenaires mutualistes ou assureurs,  afin de sélectionner les garanties les plus pertinentes pour votre situation.

Et si une évolution est pertinente, Sodedif vous accompagne dans la mise en place des solutions.

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Prenez rendez-vous avec un conseiller Sodedif ou appelez-nous au 04 83 36 80 32.

L’équipe Sodedif Assurances